A Paramount Skydance apresentou uma nova oferta de aquisição ao grupo de cinema e televisão norte-americano Warner Bros. Discovery (WBD), foi hoje divulgado, sem ser revelado o valor da proposta.
A nova proposta surge no final do prazo de sete dias que a WBD tinha concedido à Paramount Skydance (PSKY) para tentar convencê-la a desistir da aquisição através da plataforma de streaming Netflix.
A Netflix tinha concordado em permitir que a Warner Bros. Discovery considerasse uma possível oferta final da PSKY para pôr fim às “palhaçadas” da Paramount Skydance, o mais recente episódio de uma saga que se desenrola há vários meses.
A PSKY elevou a sua oferta para 31 dólares por ação da WBD, face aos 30 dólares oferecidos anteriormente. Incluindo a dívida da Warner Bros. Discovery, a proposta avalia a empresa-alvo em cerca de 110 mil milhões de dólares (93,4 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual).
O conselho de administração indicou hoje, noutro comunicado, que os consultores acreditam que esta oferta pode ser superior à da Netflix, mas ainda não tomou uma decisão formal.
Até à data, o conselho da WBD comprometeu-se a aceitar os termos apresentados pela Netflix, que pretende adquirir apenas uma parte do grupo por 82,7 mil milhões de dólares (70,2 mil milhões de euros).
A transação excluiria os canais tradicionais da Warner Bros. Discovery, incluindo a CNN e o Discovery Channel, que seriam reunidos numa nova empresa chamada Discovery Global, com ações negociadas em bolsa.
A Paramount Skydance acredita que a sua proposta tem maior probabilidade de ser aprovada pelas entidades reguladoras do que a da Netflix.
Esta afirmação é contestada pela Netflix, que acusou a PSKY de ter “distorcido” o processo de aprovação regulatória.
O acordo proposto pela PSKY exige também uma estrutura financeira invulgar e o apoio pessoal de Larry Ellison, fundador da Oracle e pai do CEO da Paramount Skydance, David Ellison.
A Paramount Skydance procura, de facto, adquirir uma empresa com um valor de mercado mais de seis vezes superior ao seu.
Além das cadeias de televisão, a WBD controla o estúdio de cinema e televisão Warner Bros. e a plataforma de streaming HBO Max.
A WBD marcou para 20 de março para a assembleia geral extraordinária na qual os acionistas decidirão sobre o futuro do grupo.
Para já, “o conselho recomenda ainda a transação com a Netflix”, frisou a empresa.
Caso a WBD aceite a oferta da Paramount Skydance, a Netflix terá quatro dias úteis para apresentar uma contraproposta.
DMC // RBF
Lusa
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