Financiamento para a mobilidade sustentável cresce 42% no mundo
O “Mobility Startup Radar”, um relatório elaborado pela Oliver Wyman -que identifica os principais investimentos em startups do setor da mobilidade global, que vão desde a mobilidade sustentável e soluções de condução conectada e autónoma, até ao transporte em carros partilhados – , dá conta que a mobilidade sustentável tornou-se o segmento mais importante a nível mundial, em termos de financiamento, e o único que cresceu – mais 42%, atingindo os 18,8 milhões de euros.
Trata-se de um crescimento impulsionado principalmente pelos investimentos em soluções de baterias e carregamentos, bem como por fabricantes de equipamento original (OEM) de veículos eléctricos.
As conclusões deste relatório estão em sintonia com a Semana Europeia da Mobilidade e com o Dia Europeu sem Carros, que se assinalam esta semana -16 a 22 de Setembro-, reforçando a importância da mobilidade sustentável para o futuro das cidades e para a saúde pública.
Apesar das grandes inovações tecnológicas ocorridas nos últimos anos no mercado automóvel, o investimento é ainda relativamente reduzido. Depois de atingir o recorde de financiamento para startups de mobilidade em 2021, com 83 mil milhões de dólares, o investimento total em 2023 caiu para 39 mil milhões de dólares.
Devido à incerteza económica global e à presença de numerosos conflitos regionais e crises políticas em curso, os fabricantes e os seus fornecedores de peças necessitam de enormes quantidades de recursos para expandir a capacidade de produção necessária.
Em 2023, as startups de fabrico de baterias emergiram como a principal fonte de inovação, com mais de 7,1mil milhões de euros de financiamento a nível mundial. Esta área tornou-se o foco principal de mudança, mas não se prevê que tenha um impacto significativo no mercado dos veículos eléctricos até 2030.
A China tem sido o principal líder no investimento de capital em tecnologia de baterias, mas a Lei de Redução da Inflação (IRA) e os esforços para aproximar as cadeias de abastecimento da indústria fez com que os Estados Unidos da América a alcançassem. As startups dos EUA angariaram 8,8 mil milhões de euros em financiamento entre 2021 e 2023, em comparação com os 4,7 mil milhões de euros das startups chinesas.
Assim, prevê-se que as futuras empresas emergentes vão surgir em três categorias: fabrico de baterias (são líderes na obtenção de financiamento e angariaram mais de 7,1 mil milhões de euros a nível mundial); serviço de baterias (uma vez que este sector atraiu mais de 1,1 mil milhões de euros em investimentos em 2023); reutilização e reciclagem de baterias (prevê-se que mais de 100 milhões de baterias sejam retiradas do mercado na próxima década e, até 2040, 40% das novas baterias de veículos eléctricos serão fabricadas a partir de material reciclado).
Actualmente, existem quatro grandes grupos focados na mobilidade: mobilidade sustentável, serviços de mobilidade, hardware e soluções na área da conectividade e condução autónoma, e vendas/pós-vendas.
O segmento de mobilidade sustentável tem sido o mais proeminente a nível mundial em termos de financiamento e o único que tem crescido desde 2022. Este sector registou um aumento de 42%, atingindo 18,8 mil milhões de euros, impulsionado principalmente por investimentos em soluções e baterias, sistemas de carregamento, células de combustível e outras tecnologias para veículos mais limpos.
Os serviços de mobilidade viram a sua quota no investimento total cair em 2023, com a mobilidade sustentável a absorver um terço do financiamento que este segmento recebia anteriormente. No total, atraiu 6 mil milhões de euros, em comparação com 6,9 mil milhões de euros em 2022. No caso da Europa, o financiamento caiu até 82%, em 2023.
O financiamento de empresas emergentes na área da conectividade e da condução autónoma registou uma diminuição de 23% face ao ano anterior. O sector dos veículos autónomos (AV) baixou de 8,2 mil milhões de dólares para 6,2 mil milhões de euros, impulsionado em grande parte por um declínio no financiamento nos Estados Unidos.
Por outro lado, a Europa viu o seu financiamento aumentar para 1,4 mil milhões de euros, enquanto o Reino Unido trabalha para posicionar-se como o terceiro maior centro mundial de veículos autónomos, depois da China e dos Estados Unidos.
O financiamento de vendas e pós-venda diminuiu até 52%, para 3,5 mil milhões de euros a nível mundial, apesar da ajuda da adopção de tecnologias de inteligência artificial (IA).
As plataformas de venda de automóveis usados, que impulsionaram o financiamento nos últimos anos, têm lutado para atrair investimento devido à sua falta de rentabilidade.
As conclusões do relatório indicam que na Europa, a percentagem de financiamento para startups de mobilidade diminuiu cerca de 15%, face aos 20% em 2022, que assim continua a ficar atrás dos Estados Unidos e da Ásia em termos de financiamento.
O volume médio de financiamento nas startups europeias foi de 24,7 milhões de euros, significativamente inferior aos 71,5 milhões na América do Norte e aos 70,7 milhões na Ásia.
O declínio do financiamento europeu da mobilidade deve-se, em parte, à falta de apoio às empresas de scooters, que passou de 718 milhões de euros, em 2022, para zero, em 2023. Além disso, registou-se uma redução notável no financiamento inicial de subscrições de automóveis.
O financiamento para adopção de IA genérica excedeu as expectativas em 2023, atingindo mil milhões de euros, em comparação com 449 milhões de euros em 2022.
Os Estados Unidos e a China concentraram a maior parte deste investimento, devido à falta de intervenientes viáveis na Europa. No entanto, o relatório conclui que existe um maior potencial em aplicações não orientadas para o consumidor, como a condução autónoma e a optimização dos processos e produção.