Prada aproxima-se de um acordo com a Versace por um valor até 1,5 mil milhões de euros

A Prada Spa está a aproximar-se de um acordo para comprar a Versace à Capri Holdings Ltd. depois de concordar com um preço de quase 1,5 mil milhões de euros (1,6 mil milhões de dólares). A notícia é avançada pela imprensa internacional segundo fontes familiarizadas  e próximas do assunto.

Segundo as mesmas fontes,  que pediram anonimato uma vez que as reuniões e discussões do acordo são privadas, a empresa sediada em Milão e a Capri poderá finalizar um acordo para a empresa italiana de roupas de luxo este mês. As conversações estão a progredir depois de a due diligence inicial não ter encontrado quaisquer riscos.

Contudo,  existe a ressalva de que o calendário e a avaliação podem mudar e as conversações podem ainda fracassar. A Capri, que comprou a Versace em 2018 por cerca de 1,8 mil milhões de euros, não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário. Já a Prada recusou-se a comentar.

Uma possível aquisição da casa de moda fundada pelo falecido designer Gianni Versace em 1978 permitiria à Prada criar um player italiano maior para competir com grupos globais de luxo, como LVMH e Kering SA.

Uma aquisição marcaria uma inversão da tendência na moda italiana, após décadas em que os grupos de luxo nacionais – incluindo a Gucci e a Valentino – foram comprados por rivais estrangeiros.

A Prada emergiu como um dos vencedores do sector do luxo no meio de uma recessão global dos artigos de moda de alta gama. As vendas aumentaram no terceiro trimestre do ano passado, graças à marca Miu Miu, popular entre os consumidores mais jovens.

A empresa italiana passou semanas a avaliar a Versace com os seus conselheiros e obteve acesso exclusivo aos últimos dados financeiros e de vendas, informou a Bloomberg News em fevereiro.

Mesmo com um acordo, a Prada valerá uma fração dos seus maiores concorrentes. A casa de moda cotada em Hong Kong tem uma capitalização de mercado de cerca de HK$169,4 mil milhões ($21,8 mil milhões), após uma valorização de 10% das acções desde o início do ano. A família de Miuccia Prada e o seu marido Patrizio Bertelli controlam cerca de 80% da empresa.

O conglomerado francês LVMH, que detém a Louis Vuitton e a Christian Dior, bem como uma série de marcas italianas, incluindo a Fendi e a Loro Piana, tem um valor de mercado de 347,5 mil milhões de euros. No ano passado, a LVMH adquiriu uma participação na empresa que controla a Moncler SpA, o fabricante italiano de vestuário exterior de design.

A Versace registou uma receita de 193 milhões de dólares no terceiro trimestre do atual ano fiscal, o que representa um declínio de 15% em relação ao ano anterior, de acordo com um comunicado. Durante o mesmo período, as perdas operacionais da marca aumentaram de 14 milhões de dólares para 21 milhões de dólares.

A Capri, que também é proprietária da Michael Kors, contratou o Barclays Plc para explorar opções para algumas das empresas da sua carteira, depois de uma combinação de 8,5 mil milhões de dólares com a Tapestry Inc. ter sido abandonada na sequência de uma ordem judicial.