A Xerox Holdings Corporation anunciou a aquisição da Lexmark International, Inc., num negócio avaliado em 1,5 mil milhões de dólares, incluindo os passivos registados. A transação, que une duas gigantes do setor da impressão, tem como objetivo reforçar o portfólio de soluções da Xerox e criar uma organização global ainda mais robusta, preparada para responder às exigências de locais de trabalho híbridos.
“A aquisição da Lexmark reunirá duas empresas líderes do setor com valores partilhados, forças complementares e um profundo compromisso com o avanço da indústria da impressão para criar uma organização mais forte”, afirmou Steve Bandrowczak, CEO da Xerox. Já Allen Waugerman, presidente e diretor executivo da Lexmark, acrescentou que esta parceria permitirá “expandir o alcance com conhecimentos partilhados e um portfólio ainda mais forte”.
Com sede em Lexington, Kentucky, a Lexmark é conhecida por ser um fornecedor líder de soluções de impressão e serviços digitais, oferecendo uma das melhores gamas de impressoras e equipamentos multifunções. A integração das suas tecnologias com as soluções Xerox, como a plataforma ConnectKey, promete criar um portfólio de produtos e serviços de topo, ampliando a capacidade de ambas as empresas em atender às necessidades dos clientes em mais de 170 países.
A aquisição também reforça a presença da Xerox no mercado de equipamentos a cores A4, diversifica a sua distribuição geográfica, incluindo a região Ásia-Pacífico, e posiciona a empresa entre os cinco principais players globais em todos os segmentos de impressão, incluindo produção de alto desempenho.
Entre os benefícios destacados está o potencial imediato de aumento do lucro por ação e do cash flow disponível. A transação permitirá à Xerox estabilizar receitas, aumentar o lucro operacional ajustado e alcançar uma redução de custos estimada em 200 milhões de dólares, graças às sinergias que serão implementadas nos dois anos após o fecho do negócio. Adicionalmente, o reforço do balanço financeiro ajudará a empresa a reduzir a alavancagem da dívida e priorizar o seu reembolso.
Para financiar a aquisição, a Xerox recorrerá a uma combinação de cash flow disponível e financiamento de dívida. Como parte da estratégia, o Conselho de Administração da empresa aprovou a redução do dividendo anual de 1 dólar por ação para 50 cêntimos, com o objetivo de canalizar recursos para o pagamento de dívida e assegurar um balanço sólido a médio prazo.
A transação, já aprovada pelo Conselho de Administração da Xerox, ainda depende de autorizações regulatórias e deverá ser concluída no segundo semestre de 2025. Até lá, ambas as empresas continuarão a operar de forma independente.
